Pôle : Conjoncture et connaissance des marchés

Après une année 2023 particulièrement mal orientée pour la construction de logements neufs, les niveaux les plus bas enregistrés depuis 2001, le début d’année 2024 se révèle tout aussi dégradé.

Dans les Travaux Publics, avec moins 4,9 mois en moyenne d’activité garantis à fin décembre, les carnets de commandes se rétractent toujours.

L’activité entretien-rénovation s’est maintenue en Hauts-de-France en 2023, le volume de travaux facturé est en hausse de +2% par rapport à 2022.
Avec 14,8 semaines de travail garanties à fin décembre 2023, le niveau des carnets de commande est encore élevé, supérieur à la moyenne longue période. Ces plans de charges sont néanmoins en repli de plus d’un point par rapport à la moyenne de l’année 2022.

L’activité du 4ème trimestre 2023 dans le secteur des Travaux Publics est en hausse par rapport au même trimestre 2022 mais en baisse par rapport au 3ème trimestre 2023. L’emploi salarié recul légèrement, -1.7% sur un an.

Une contraction des mises chantiers de logements qui s’accentue et qui affiche un repli de 23% sur un an à fin octobre 2023 : 18 900 logements commencés

Dans les Travaux Publics, les chefs d’entreprises interrogés jugent l’activité du 3ème trimestre moins dynamique qu’il y a un an, et moins bonne qu’au trimestre précédent. Les perspectives pour le 4ème trimestre sont moroses, liées en grande partie à un manque de visibilité.

Au 3ème trimestre 2023, l’activité entretien-rénovation en Hauts-de-France est en hausse de 2.7% en volume par rapport au 3ème trimestre 2022. Les carnets de commandes en entretien-rénovation affichent 13.8 semaines d’activité garanties, en baisse comparé au même trimestre de l’année précédente.

L’activité du 3ème trimestre 2023 dans le secteur des Travaux Publics est en hausse par rapport au même trimestre 2022. Les carnets de commandes s’établissent à 6 mois.

Le chiffre d’affaires Bâtiment des Hauts-de-France passe la barre des 11 milliards d’euros en 2022. En volume, la hausse s’affiche à +3,1%. En revanche, malgré une croissance consécutive ces deux dernières années, le chiffre d’affaires à prix constant s’avère inférieur à l’année 2019.

Voir la publication France et comparaisons régionales

Après un premier trimestre en net recul, les mises en chantiers de logement poursuivent leur chute :
21 100 logements commencés à fin juillet 2023.

Dans les Travaux Publics, les perspectives pour le 3ème trimestre sont positives pour 17% des chefs d’entreprises et 70% visent la stabilité de leur activité.

Au 2ème trimestre 2023, l’activité entretien-rénovation en Hauts-de-France est en hausse de 2.1% en volume par rapport au 2ème trimestre 2022. Les carnets de commandes en entretien-rénovation affichent 15.5 semaines d’activité garanties, en baisse comparé au même trimestre de l’année précédente.

L’activité du 2ème trimestre 2023 dans le secteur des Travaux Publics est en baisse par rapport au même trimestre 2022. L’emploi salarié est en recul de 0.4% sur un an.

Au 1er trimestre 2023, l’activité entretien-rénovation en Hauts-de-France est en hausse de 1.1% en volume par rapport au 1er trimestre 2022. Les carnets de commandes en entretien-rénovation affichent 13.9 semaines d’activité garanties, en baisse comparé aux trimestres précédents.

La construction de logements recule fortement au 1er semestre 2023. L’activité entretien-rénovation stagne mais maintient un niveau positif, autant sur le segment du logement que sur celui des locaux.

Dans les Travaux Publics, les perspectives pour le 2ème trimestre sont positives pour 35% des chefs d’entreprises.

L’activité du 1er trimestre 2023 dans le secteur des Travaux Publics est en baisse par rapport au même trimestre 2022. Les carnets de commandes reculent avec en moyenne 5,1 mois d’activité prévus.

Après un bon démarrage au premier semestre 2022, le nombre de logements commencés recule sur un an à fin décembre 2022.

Dans les Travaux Publics, les perspectives pour le début d’année 2023 sont négatives.

Au 4ème trimestre 2022, l’activité entretien-rénovation en Hauts-de-France est en hausse de 1.2% en volume par rapport au 4ème trimestre 2021. Les carnets de commandes en entretien-rénovation affichent 14.2 semaines d’activité garanties, en baisse comparé aux trimestres précédents.

Le logement social pèse 31% du marché du logement en Hauts-de-France.
En 2021, le chiffre d’affaires des entreprises du bâtiment réalisé en travaux sur le parc social s’élevait à 1,8 milliard d’€, soit 31% de l’activité logement des entreprises du bâtiment.
Pour réaliser un chiffre d’affaires de 1,8 milliards d’euros dans le Bâtiment, il faut l’équivalent de 27 200 à 31 200 emplois. Il s’agit d’emplois directs ou induits dans la filière (maîtrise d’œuvre, fournisseurs de matériaux, agences d’intérim…).

L’activité du 4ème trimestre 2022 dans le secteur des Travaux Publics est en baisse par rapport au même trimestre 2021. Les carnets de commandes se maintiennent avec en moyenne 5,4 mois d’activité prévus.

En 2022, l’activité du secteur des Travaux Publics est en légère hausse par rapport à 2021 (+2%). L’emploi salarié a augmenté de 1% en 2022 alors que le nombre d’intérimaires est en net recul (-37%).

Au 3ème trimestre 2022, l’activité entretien-rénovation en Hauts-de-France est en hausse de 2.2% en volume par rapport au 3ème trimestre 2021. Les carnets de commandes en entretien-rénovation affichent 15.9 semaines d’activité garanties, en baisse comparé aux deux trimestres précédents.

Après un bon démarrage au premier semestre 2022, le nombre de logements commencés est en recul. Toutefois le niveau reste supérieur à la moyenne de 2021.

Dans les Travaux Publics, les perspectives pour le 4ème trimestre sont positives pour 18% des chefs d’entreprises et 67% visent la stabilité de leur activité.

L’activité du 3ème trimestre 2022 dans le secteur des Travaux Publics est en baisse par rapport au même trimestre 2021. Les carnets de commandes se maintiennent avec en moyenne 5,2 mois d’activité prévus.

Au 2ème trimestre 2022, l’activité entretien-rénovation en Hauts-de-France est en hausse de 1.2% en volume par rapport au 2ème trimestre 2021. Les carnets de commandes en entretien-rénovation affichent 17.1 semaines d’activité garanties, en hausse comparé aux deux trimestres précédents.

L’activité du 2ème trimestre 2022 dans le secteur des Travaux Publics est bien orientée, en augmentation par rapport au même trimestre 2021. Cependant les carnets de commandes sont en baisse, préfigurant un recul de l’activité pour les prochains trimestres.

Les mises en chantier de logements sont reparties à la hausse en 2021 avec une accélération en fin d’année. Sur le premier semestre 2022, le nombre de logements commencés est stabilisé, légèrement sous le bon niveau atteint en 2018.

Dans les Travaux Publics, les chefs d’entreprises interrogés jugent l’activité bonne. Les perspectives pour le 3ème trimestre 2022 sont positives pour un tiers d’entre-eux.

Avec un chiffre d’affaires de près de 145 milliards d’euros en France en 2021, l’activité Bâtiment progresse de 11,3% par rapport à 2020, année très particulière. En évolution sur deux ans, le secteur concède 4,6%.

En Hauts-de-France, l’activité progresse de 11.7% par rapport à 2020 mais recule de 3.5% par rapport à 2019.

Au 1er trimestre 2022, l’activité entretien-rénovation en Hauts-de-France affiche une croissance de 1% en volume par rapport au 1er trimestre 2021. Les carnets de commandes en entretien-rénovation affichent 15.9 semaines d’activité garanties, en légère baisse comparé aux trimestres précédents.

L’activité des entreprises de Travaux Publics est en recul au 1er trimestre 2022, une tendance habituelle en début d’année. Le niveau d’activité est toutefois supérieur à celui du 1er trimestre 2021, en particulier dans le secteur de la construction de routes.

En 2021, l’activité entretien-rénovation en Hauts-de-France affiche une croissance de près de 6.4% en volume par rapport à l’année 2020. Les carnets de commandes en entretien-rénovation affichent 16.5 semaines d’activité garanties à fin 2021, en légère baisse comparé aux trimestres précédents.

En début d’année 2021, les représentants de la filière bois ont présenté leur plan « Ambition Bois Construction 2030 ».

La CERC a réalisé une enquête afin de caractériser les entreprises du secteur bois-construction des Hauts-de-France et connaître leurs projets d’investissements, matériels et humains.

En 2021, l’activité est repartie à la hausse dans les Travaux Publics, portée par les secteurs des canalisations et de l’électricité. Malgré un bon niveau d’activité, le chiffre d’affaires des constructeurs de routes est en très légère augmentation par rapport à 2020, une tendance qui peut s’expliquer par des prix pratiqués toujours trop bas.

L’activité entretien-rénovation en Hauts-de-France affiche une croissance de près de 4% en volume par rapport au 3ème trimestre 2020. Les carnets de commandes en entretien-rénovation continuent à se garnir depuis trois trimestres consécutifs et affichent plus de 17 semaines d’activité garanties.

Au 2ème trimestre 2021, ’activité entretien-rénovation en Hauts-de-France affiche un rattrapage de +13,6% en volume par rapport au 2ème trimestre 2020 marqué par la crise sanitaire. Néanmoins, ces bons résultats ne permettent pas encore de retrouver les niveaux d’avant crise sanitaire, la chute du 2ème trimestre 2020 (-17,7% en volume) ayant impacté fortement la l’activité globale entretien rénovation.

Comme au niveau national, le 1er trimestre affiche un rattrapage de l’activité entretien-rénovation en région. Mais globalement, le marché de l’entretien-rénovation demeure en léger repli par rapport à son niveau d’avant crise.

La crise économique a fortement impacté l’activité de la filière construction en 2020. Les tendances pour le début d’année 2021 se révèlent « attentistes », la fragilité de certains indicateurs macro-économiques faisant planer l’incertitude quant à une reprise rapide de l’activité.

Les quelques mois écoulés depuis le redémarrage de l’activité dans la filière n’ont pas permis de récupérer le retard accumulé par rapport à 2019. Peu de secteurs ont bénéficié d’un effet de rattrapage et les prévisions d’activités sont orientées à la baisse.

Les quelques mois écoulés depuis le redémarrage de l’activité dans la filière n’ont pas permis de récupérer le retard accumulé par rapport à 2019. Un rattrapage d’ici à fin 2020 est peu envisageable. La situation est contrastée selon le secteur et les segments de marché.

Bâtiment : près de 7 entreprises sur 10 envisagent une reprise normale de leur activité d’ici septembre.

Travaux Publics : les perspectives d’activité pour les prochains mois restent négatives, mais une partie des entrepreneurs anticipent une progression de leur activité.

Dans les Hauts-de-France, la réouverture des chantiers de bâtiment atteint désormais un niveau quasiment normal. Les chantiers à l’arrêt concernent essentiellement les entreprises sans salarié et les travaux menés chez les particuliers.

Dans les Hauts-de-France, la réouverture des chantiers de bâtiment et des entreprises de TP s’est encore accélérée.

Dans les Hauts-de-France, la réouverture des chantiers de bâtiment et des entreprises de travaux publics s’est accélérée. Ainsi, 89% des chantiers de bâtiment sont ouverts au 12 juin. Malgré tout, quelques points de blocage persistent encore.

Depuis le début de la crise sanitaire et économique, la CERC Hauts-de-France est mobilisée pour produire aux acteurs locaux un ensemble d’outils d’aide à la décision dédié à la gestion de la crise pour la filière Construction. Par la circulaire en date du 20 mai, 7 ministres ont souhaité la mise en place d’un suivi contradictoire de la reprise d’activité du Bâtiment et des Travaux Publics se traduisant par un tableau de bord régional hebdomadaire.

Si le redémarrage s’étudie au cas par cas, en conformité avec les préconisations du guide OPPBTP, l’activité peine à reprendre. Un certain nombre de contraintes à la fois, techniques, décisionnelles et/ou économiques continuent à peser lourdement sur un possible redémarrage des chantiers.

Dans les Hauts-de-France 700 000 salariés sont concernés par le chômage partiel. On estime cela concerne environ 85 900 salariés dans la Construction. La construction représente 13,8% des demandes et 12,4% des salariés concernés par l’activité partielle au niveau national.

Tout comme en Italie (environ 90% des chantiers arrêtés) ou en Belgique (82% des entreprises de construction sont complètement ou partiellement à l’arrêt), la filière Construction est quasiment à l’arrêt depuis plus de 20 jours.

93% des entreprises du Bâtiment en Hauts-de-France ont indiqué qu’elles ont du arrêter tout ou partie de leurs chantiers et 72% ont suspendu leur activité. 80% des entreprises de Travaux Publics ont arrêté l’ensemble de leur activité. Les quelques chantiers encore en cours ont un caractère urgent et/ou des équipes sont d’astreintes. Dans l’industrie des matériaux, l’activité s’est nettement ralentie. Ainsi, concernant les branches du béton prêt à l’emploi et des granulats, seulement 20% à 30% des sites sont toujours ouvert.

En 2019, l’activité entretien-rénovation s’est stabilisée dans les Hauts-de-France. Malgré un 3ème et un 4ème trimestre très bien orientés, le bilan annuel de l’activité se limite à une évolution atone, comparable à celle de 2018.

Le logement social pèse 25% du marché du logement en Hauts-de-France. En 2018, le chiffre d’affaires des entreprises du bâtiment réalisé en travaux sur le parc social s’élevait à 1,4 milliard d’€, soit 1/4 de l’activité logement des entreprises du bâtiment. Pour réaliser un chiffre d’affaires de 1,4 milliards d’euros dans le Bâtiment, il faut l’équivalent de 20 800 à 24 400 emplois. Il s’agit d’emplois directs ou induits dans la filière (maîtrise d’œuvre, fournisseurs de matériaux, agences d’intérim…).

Faisant suite à un troisième trimestre légèrement positif, l’activité entretien-rénovation semble confirmer sa reprise.  La totalité du territoire national connait ce regain d’activité. L’embellie concerne les deux segments d’activité : celui du logement (+1,1%), comme celui du non résidentiel (+0,8%).

Après deux trimestres de contraction l’activité entretien-rénovation connait un sursaut dans notre région par rapport au 2ème trimestre 2018, en croissance de +0,3% en volume et +1,5% en valeur sur un an. Elle se rapproche ainsi de la tendance nationale.

Avec une progression de 1,4% par rapport à 2017, le chiffre d’affaires Bâtiment des Hauts-de-France s’élève à 9 531 millions d’euros en 2018. Un montant qui n’avait plus été atteint depuis cinq ans et supérieur à la moyenne de la période 2008-2018.

Les prévisions d’activité 2019 anticipent une baisse du chiffre d’affaire Bâtiment dans les Hauts-de-France. La contraction serait cependant contenue maintenant une relative stabilisation de -0,5% en volume en 2019.